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中信证券发行股票招股说明书摘要

  发行的股票:人民币权益股 预感宫内避孕环:40,000万股

  单位 面值 发行价钱 发行费 募集资产

  每股(元) 0 4.40

  合计(10000元) 40, 180, 4,002.00 175,998.00

  发行日期:2002年12月13日至2002年12月25日

  发行方式:发行数是40。,000万股,内侧,互联网身体上的二次限定价格为22。,000万股,占传播的55%。,互联网身体限定价格成绩18,000万股,占传播的45%。。在这个成绩中赚得了单向回调机制。,以抵押品网上向二级市面围攻者限定价格比率的申购中签率不在表面之下上网限定价格发行的申购中签率并属于分歧

  拟上市弄脏:上海用纸覆盖市税

  主寄售商: 广发用纸覆盖均摊无限公司

  上市审阅:广发用纸覆盖均摊无限公司

  董事会宣布参加竞选

  发行人董事会已满意、喜欢招股阐明书及其资产用纸覆盖化。,有董事接纳不熟练的有虚伪记载。、给相反的的劝告性提交或值得坚持到底的放弃,它的可靠性。、真实、完整性承当个人和互插法度职责或工作。。

  中国1971证监会、剩余使分裂政府机关对这次发行所做的究竟哪一个决定或看待,既不表现实体的判别,两个都不抵押品价钱的抵押品。。究竟哪一个与之相反的提交都是相反的的和相反的的。。

  如《中华人民共和国用纸覆盖法》的规则,依法发行的股票后,发行人事情和进项的多样化,发行人本身主持。,这种多样化使朝移动的封锁风险,围攻者对本身主持。。

  这一成绩已承受中国1971证监会(2002)129的满意、喜欢。。

  致围攻者

  招股阐明书的他觉的是向大众粮食扼要阐明。。招股阐明书全文也登载在上海的股票市所。、中信连拱廊倾斜飞行网(GCN)与GF身体。围攻者在作出签字决定先前,应当心细阅招股阐明书全文,并把它作为封锁决策的根底。。

  特别坚持到底事项

  发行人已在招股阐明书摘要“第十二章 首要财务核算材料二十、发行人指导层对财务材料的结论性看待”弥补发表了2002年1—11月的经纪州辨析(注:直到2002年11月30日,发行人的法定财务讨论还没有发表。,这提示围攻者要坚持到底细阅。。

  特别风险预警

  人们提示围攻者坚持到底风险错杂正中鹄的如下风险:

  1、经纪州非常感兴趣中国1971股市的风险。

  中国1971用纸覆盖公司的经纪州非常依赖于S公司。,动摇形成的收益和赢利有非稳态的的风险。。

  自2001后半时起,中国1971股市持续下跌。,公司2001年度赚得的营业收益和净赢利比2000年度拆移缩减%和%;2002年1—6月,公司经纪收益和净赢利,与2001声画同步比拟拆移缩减%和%。

  2002年1—11月,公司收益积累到1亿元。,净赢利亿元,每股进项为1猛然震荡(从2002到novelist 小说家),与2001声画同步比拟,缩减%和%。

  公司指导预测,在提出的股票市面下,公司赚得了营业收益和净赢利的大幅衰退。。

  2、策略性与法度风险

  公司在经纪中违背用纸覆盖法的行动、用纸覆盖公司条例及剩余使分裂互插法度、法规与策略性,中国1971证监会等接管机构能够会对其举行代价。、延缓或距离经纪资历的行政处罚。从用纸覆盖民事诉讼身体的发展趋势谈起,该公司有能够对CIVI形成共同职责或工作。。

  该公司正面对用纸覆盖信仰接管多样化的风险。。中国1971用纸覆盖市手续费指导策略性WI的校正,会对公司赢利发生不顺挤入。。

  3、筹资进项的不可靠风险

  该公司发行从一边至另一边募股筹集资产。,使分裂用于把持万通用纸覆盖无限职责或工作公司收买。;另一使分裂用于弥补公司的营运资产。在一定程度上,资产筹集的进项也感兴趣,因而在不可靠。。

  4、大使合作把持风险

  中信连拱廊泰富最大使合作正好或二手的把持,发行的股票成后发行,中信连拱廊仍将把持该公司的股票的%。,是公司的实践把持人。。

  5、中国1971累积而成WTO后,外资用纸覆盖公司将逐渐进入中国1971用纸覆盖市面。,公司将面对更简朴的应战。。

  6、从一边至另一边发行的股票后,,公司净资产的面积补充部分了。,这能够理由净资产进项率急剧衰退。。

  7、2001年和2002年上半年本公司每股经纪参加竞选发生的现金流动量净总值拆移为-元和-元,减除A股经营后的净现金流动量,每股经纪参加竞选发生的净现金流动量为人民币。

  招股阐明书签字日期:二零零二年decorate 装饰十一日

  释 义

  在招股阐明书摘要中,除非另有阐明,如下实质的具有赠送的的价值。:

  本公司、公司、发行人、中信连拱廊用纸覆盖指中信连拱廊用纸覆盖均摊无限公司

  中信连拱廊公司、桩使合作指中国1971中信连拱廊组公司(原中国1971I)

  中信连拱廊用纸覆盖无限职责或工作公司

  万通用纸覆盖是指万通用纸覆盖无限职责或工作公司。

  董事会是指发行人的董事会。

  中西部及东部各州的县议会是指中西部及东部各州的县议会的中西部及东部各州的县议会。

  《法令》参照中信连拱廊用纸覆盖无限公司法令。

  初级指导人员是指发行人的初级指导人员。

  这个成绩指的是大众的40个成绩。,000股权益股(A股)

  主寄售商、广发用纸覆盖指广发用纸覆盖均摊无限公司

  寄售机构是指寄售组的围攻。

  上市马夫是指广发用纸覆盖均摊无限公司

  发行人的顾问是指现在称Beijing中博法度公司。

  国际主任会计师指的是安永

  中国1971用纸覆盖监督指导手续费是指中国1971用纸覆盖接管机构

  状况工商行政指导局是指状况行政指导部门。

  内核使成群指中信连拱廊用纸覆盖如中国1971证监会证监发[2001]48号文成立的用纸覆盖发行内核使成群

  公司条例是指中华人民共和国公司条例。

  《用纸覆盖法》是指《中华人民共和国用纸覆盖法》。

  《用纸覆盖公司内部把持引路》指中国1971证监会于2001年1月31日公布的《用纸覆盖公司内部把持引路》

  客户抵押品金是指客户市结算资产。

  用纸覆盖满足需要局是指中国1971证监会的满意、喜欢。,由用纸覆盖公司的用纸覆盖贩卖部在其法定营业余地以及使成为的为围攻者举行用纸覆盖市满足需要的营业网点。

  银证通指围攻者以其商业开账户活期储蓄账(开账户存折或卡)作为用纸覆盖市清算资产账,开账户或用纸覆盖公司的受话器。、网上市等零碎作为市佣钱身体。,用纸覆盖公司经营用纸覆盖事情。

  中信连拱廊泰富商标指中信连拱廊用纸覆盖抵达的系统。,详细包罗首要目标、作风涉及组、特点商标组和信仰商标组。。

  用纸覆盖化比率是指一国用纸覆盖的价钱比率。,在实践中,的股票市面的价钱通常是由TOT来表现的。。

  GF-Z-H限定价格模特儿是GF用纸覆盖的IPO限定价格模特儿。。

  讨论期为1999年1月1日至2002年6月30日。

  人民币是指人民币。

  WTO指的是世界贸易组织

  IPO指的是一号从一边至另一边募股。

  CDR是指中国1971存托用证书证明(中国1971) Depository 发票),与美国存托用证书证明(ADR)顾虑的新倾斜飞行多样化,这意味存款机构将在中国1971境外存款的股票。,代表中国1971内地发行的的股票的票。。

  VAR指的是风险价钱(价钱) at 风险)

  J2EE是指Java2的业务版本。。Java是必须对付男朋友的初级Chile智利。,常用于身体编程序。

  第一章 成绩概述

  一、这个成绩的基本情况

  (一)这个成绩的基本情况

  1、的股票铅字:人民币权益股(A股)

  2、每股面值:人民币元

  3、发行股数:40,000万股,后发行的总股票比例为%。

  4、每股发行价钱及其决定方式:

  每股发行价钱:元

  发行价钱的决定:如用纸覆盖法的次要的十八条规则,价钱在公司与主寄售商当中举行了片面协商。,经中国1971用纸覆盖监督指导手续费满意、喜欢。

  5、发行市盈率:倍

  计算方式:发行市盈率=发行价钱:每年的摊薄进项。

  6、成绩的总市值:亿元(不包罗发行费)

  7、发行前和后发行每股净资产

  项 目 净资产(1亿元) 股票量(1亿股) 每股净资产(元)

  发行前

  后发行 24.815 2.11

  注:(1)发行前的净资产摘自公司2002年6月30日的法定财务讨论(经现在称Beijing天华主任会计公司审计);(2)后发行的净资产已减除发行费,除了,它不包罗公司发生的净赢利。。

  8、发行方式:发行数是40。,000万股,内侧,互联网身体上的二次限定价格为22。,000万股,占传播的55%。,互联网身体限定价格成绩18,000万股,占传播的45%。。在这个成绩中赚得了单向回调机制。,以抵押品网上向二级市面围攻者限定价格比率方式的申购中签率不在表面之下上网限定价格发行的申购中签率并属于分歧。

  9、发行男朋友:

  (1)两级市面围攻者对比率男朋友举行限定价格。:于申购新来三个市日(即2002年12月16日)有沪市或深市的已上市动员人民币权益股(A股)的股票的close的现在分词形式市值总和(包罗可动员但短暂地锁定的均摊市值)实足10,000元围攻者(状况法)、规则制止买方除外。沪、围攻者在深圳两市可以分担者新股票发行。。比率时,围攻者拆移应用各自的持股。、深圳两市的股票市面资金化细想。

  (2)互联网身体限定价格男朋友。:在上海用纸覆盖市税开立人民币权益股(A股)使合作账的境内表现自然地人和公司(状况法度、规则制止买方除外。

  10、寄售方式:的股票发行采取抵消寄售方式。。换句话说,从一边至另一边发行未售出的的股票。,由寄售机构如各自的底价签字。

  11、该动产估算将承受彻底地的资产背衬。

  这个成绩可以筹集资产180,000万元,减除发行费4,002万元以后,据估算,实践可获得的资金为175。,998万元。

  (二)发行本钱的估算

  发行费如顾虑规则议付。,量4,002万元,首要包罗以下费:

  项 目 算术(10000元)

  寄售费 2,700

  审计费 500

  发行人顾问费 100

  发行复核费 3

  互联网身体分配费 630

  的股票自动记录器费 69

  合 计 4,002

  二、发行新股票的社交的

  (i)发行人:中信连拱廊用纸覆盖均摊无限公司

  法定代理人:张振明

  流露地址:深圳罗湖区湖路1030号Hailong Wang Dasha

  联络地址:现在称Beijing市朝阳区新园南路6号姓大厦13层。

  受话器:010-84864818-61289、63679

  描绘:010-84868303

  与接触:Ge小波、刘勇帮、吴强、王义爱

  (二)铅经营保险业商:广发用纸覆盖均摊无限公司

  法定代理人:西安经济专家

  流露地址:天河区北路183号大城市连拱廊38层

  联络地址:Beijin市西城区粤坛北街2号Yue Tan大厦18层

  受话器:020-87555888-539,010-68083327

  描绘:020-87553583,010-68083351

  与接触:刘旭杨、刘海斌、周志林、赵李梅、于韶华、廉彦、李朝晖、拜晶

  (三)副寄售商

  1、中银国际用纸覆盖无限职责或工作公司

  2、大鹏用纸覆盖无限公司

  3、资金用纸覆盖无限职责或工作公司

  (四)分配商

  1、井的用纸覆盖无限公司职责或工作公司

  2、东吴用纸覆盖无限职责或工作公司

  3、大同市用纸覆盖无限职责或工作公司

  4、民生用纸覆盖均摊无限公司

  5、中关村在线用纸覆盖均摊无限公司

  6、华泰用纸覆盖无限职责或工作公司

  7、西南用纸覆盖无限职责或工作公司

  8、长江用纸覆盖无限职责或工作公司

  9、广州用纸覆盖无限职责或工作公司

  10、花溪用纸覆盖无限职责或工作公司

  11、中国1971银河用纸覆盖无限职责或工作公司

  12、武汉用纸覆盖无限职责或工作公司

  13、现在称Beijing用纸覆盖无限职责或工作公司

  14、华龙用纸覆盖无限职责或工作公司

  15、广东用纸覆盖均摊无限公司

  16、华夏用纸覆盖均摊无限公司

  (五)上市估计:广发用纸覆盖均摊无限公司

  (六)发行人顾问:现在称Beijing中博法度公司

  主持人:齐李庆

  地址:现在称Beijing市西城区复兴门外途径A2号中化大厦528室

  受话器:010-68568529

  描绘:010-68568528

  柄状物顾问:齐李庆、冀仲儒家

  联 系 人:冀仲儒家、李夏丽、郝东亮

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