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荣之联:东方花旗证券有限公司关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告_交易所公告_市场

  孤独财务顾问发生着的容智联现钞发行备有的讨论

  西方星条旗包装有限责任公司

  发生着的

  现在称Beijing荣智联科技有限公司

  现钞及发行备有市资产筹集补集资产

  之

  孤独财务顾问讨论

  孤独财务顾问:西方星条旗包装有限责任公司

  签字日期:2014 年 5 月

  2-1-1

  孤独财务顾问发生着的容智联现钞发行备有的讨论

  目 录

  目 录 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

  要紧事项指明 ………………………………………………………………………………………………………………………… 5

  一、这次市的根本平面图 ………………………………………………………………………………………………………….. 5

  二、根底资产估值 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

  三、发行份的价钱和接近 ……………………………………………………………………………………………. 6

  四、补集融资契合《发生着的修正股票上市的公司大调的资产重组与补集融资互相牵连规则的决议》及其后续的问

  发生着的成绩和清算条件的规则 …………………………………………………………………………………………………………………….. 7

  五、库存锁定期 …………………………………………………………………………………………………………………….. 8

  六、表演许诺和薪酬设计 ………………………………………………………………………………………………………. 8

  七、市对价修剪 ……………………………………………………………………………………………………………. 11

  八、这次市的审批顺序 ………………………………………………………………………………………. 11

  九、本市不能胜任的实现公司把持权的无论哪一个变卦,也不能胜任的 ……………………………………………….. 11

  十、公司份价钱动摇未区域《发生着的一般的股票上市的公司书信揭示及互相牵连各当事人行动的注意》(证监公司

  字[2007]128 第5条互相牵连规范 ………………………………………………………………………………………. 12

  十一、孤独财务顾问推荐信机构资历 …………………………………………………………………………………… 13

  十二、这次市的风险相等指明 ………………………………………………………………………………………….. 13

  十三个、安心顾虑事项 …………………………………………………………………………………………………. 20

  释义 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

  孤独财务顾问的声称和许诺 …………………………………………………………………………………………………….. 27

  一、孤独财务顾问的声称 ………………………………………………………………………………………………………… 27

  二、孤独财务顾问许诺 ………………………………………………………………………………………………………… 28

  第一章 此市的概述 ………………………………………………………………………………………………………… 30

  一、这次市的上下文 ……………………………………………………………………………………………………………. 30

  二、这次市的对准 ……………………………………………………………………………………………………………. 32

  三、这次市的方针决策换异 …………………………………………………………………………………………………….. 32

  四、市他方、市标的和物价 ………………………………………………………………………………………….. 33

  五、本市不使安定相干市。 ……………………………………………………………………………………………… 34

  六、这次市不使安定大调的资产重组。 ………………………………………………………………………………………. 34

  其次章 股票上市的公司根本条目 …………………………………………………………………………………………………. 35

  一、公司根本条目简介 ………………………………………………………………………………………………………… 35

  二、历史生长与资本变化 ……………………………………………………………………………………………… 36

  三、近三年股票上市的公司股权变化条目 ……………………………………………………………………………….. 39

  四、重大利益隐名和现实把持人 …………………………………………………………………………………………………. 39

  五、股票上市的公司主营事情概略 …………………………………………………………………………………………………. 40

  六、近三年首要财务指标 ……………………………………………………………………………………………… 40

  七、近三年大调的资产重组 ………………………………………………………………………………………….. 41

  2-1-2

  孤独财务顾问发生着的容智联现钞发行备有的讨论

  第三章 这次市他方根本条目 ………………………………………………………………………………………….. 42

  一、这次市对方概略 …………………………………………………………………………………………………. 42

  二、这次市对方的详细条目 …………………………………………………………………………………………………. 42

  三、安心事项阐明 ……………………………………………………………………………………………………………….. 46

  四章 市干根本条目 …………………………………………………………………………………………………. 48

  一、泰和嘉通根本条目 ………………………………………………………………………………………………………… 48

  二、太和嘉通历史 ………………………………………………………………………………………………………… 48

  三、泰和嘉通的所有制布置与把持相干 ……………………………………………………………………………….. 52

  四、泰和嘉通附属的公司条目 …………………………………………………………………………………………………. 52

  五、泰和嘉通近两年财务数据及财务指标 …………………………………………………………………….. 53

  六、泰和嘉通首要资产、异质的抵押品及首要困境 ………………………………………………………….. 54

  七、太和嘉通的规划布置和参谋的布置 …………………………………………………………………………………… 56

  八、泰和嘉通主营事情 ………………………………………………………………………………………….. 57

  九、泰和嘉通固定资产、无形资产及经纪资历 ……………………………………………………………… 84

  十、泰和嘉通增值 …………………………………………………………………………………………………….. 87

  十一、泰和嘉通近三年股权让条目、增加股份及资产评估 …………………………………………………. 111

  十二、泰和嘉通的授予与法度度过 ……………………………………………………………………………… 112

  十三个、这次市已实现泰合佳通安心隐名废优先市权的阐明……………………………………….. 112

  第五章 发行备有的条目 …………………………………………………………………………………………………… 113

  一、此市的概述 ……………………………………………………………………………………………………………… 113

  二、份发行的具体条目 ……………………………………………………………………………………………….. 114

  三、收受补集资产的必要性一致意识 …………………………………………………………………… 116

  四、发行前后首要财务数据比拟 …………………………………………………………………………………. 127

  五、发行前后公司所有制布置变化条目 …………………………………………………………………………………. 128

  六、市没实现公司把持权的变卦。 …………………………………………………………………………………. 129

  六度音程章 本市和约的首要内容 …………………………………………………………………………………….. 130

  一、和约标的、订约工夫 …………………………………………………………………………………………………… 130

  二、成交价钱及估定的价格或价值按照 …………………………………………………………………………………………………… 130

  三、惩罚方法 …………………………………………………………………………………………………………………….. 130

  四、资产交付或让的工夫设计 ……………………………………………………………………………………………. 131

  五、市论题自军旗日起的利害归于 ……………………………………………………………. 131

  六、和约的见效、破除 ………………………………………………………………………………………………………. 132

  七、表演许诺和薪酬设计 …………………………………………………………………………………………………… 132

  八、估值修剪 …………………………………………………………………………………………………………………….. 135

  九、工期许诺、竞业取缔许诺、兼任取缔许诺 ……………………………………………………………….. 135

  十、违约责任条目 ……………………………………………………………………………………………………………… 138

  十一、条目的孤独性 ……………………………………………………………………………………………………………… 138

  第七章 孤独财务顾问复核反对 ………………………………………………………………………………………

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